商机阶段（如：初次联系、首次拜访、商务报价、洽谈合同等）是从「工作-管理-商机阶段」中获取的，详见“管理员攻略->商机阶段设置”。首次添加商机时，阶段默认为“未跟进”。拥有商机新建权限，则在商机列表页面右下角会有一个“+”图标，点击图标则可以新建商机，在新建商机页面填写相关的信息之后，点“保存”按钮即可，如下图所示：
在商机列表页面，点击某个商机进入详情页面，可以查看该商机的销售阶段、数据汇总及关联业务数据；在商机详情页面，选择“跟进记录”新建跟进，则可以通过跟进来更新商机阶段。如下图所示：
注意：
如果由线索生成的商机，在商机中会正式生成客户及联系人档案。